来历：我国房地产网\n　　1月13日晚间，把戏年控股（01777.HK）披露了境外债款重组的音讯

来历：我国房地产网\n　　1月13日晚间，把戏年控股（01777.HK）披露了境外债款重组的音讯

来历：我国房地产网\n　　1月13日晚间，把戏年控股（01777.HK）披露了境外债款重组的音讯。\n　　公告显现，公司已与其发行本金总额为40.18亿美元的美元计值优先收据(“现有收据”) 的若干首要持有人取得发展。\n　　到1月13日，公司与现有收据未归还本金总额约24.5%的债券持有人小组签署随附条款书的重组支撑协议。\n　　估量公司13亿美元的总计息及债款性质负债股权化(“境外债款股权化”)，相当于公司境外债款很多去杠杆化。境外债款股权化(其间债权人将取得公司普通股)将大幅添加公司账面值并下降公司净负债比率。 \n　　境外债款股权化将受限于(其间包含)上市规矩的适用规则及港交所同意任何新发行股份上市及生意。在完结重组后，曾宝宝仍是公司最大控股股东。\n　　作为重组的其间一环，债权人也将取得八个系列的新美元计值收据，到期日为2024年12月至2029年6月。在初始的什物付出到期后，新收据的现金利率将在5%至8%。\n　　新收据迁就境内项目出售所得金钱净额救民水火现金清缴机制。公司已确认日后有意出售的若干项目。估量出售所得金钱净额的40%将用于新收据的现金清缴。\n　　在境外债款重组后，把戏年控股境外债款的到期期限将由2022年12月延伸2至6.5年，无境外债款的到期日早于2024年12月。把戏年控股以为，这将为公司供给两年期间以安稳及讨援其营运。两年期间关于保证集团若干建造项目的成功交给至关重要。境外债款的现金利息开支也将在两年期间内大幅削减，从而将进步公司现金与短期债款比率。\n　　从把戏年的债款状况来看，到2022年11月30日，其境外计息及债款性质负债总额约为42亿美元；境内计息及债款性质负债不多于400亿元。\n　　依照把戏年的估量，假定我国房地产职业的市场环境康复正常，则公司可以保持正常事务营运及项目层面可以取得新融资，估量2023年至2030年现有项目的无杠杆自在现金流(即现金收款减去建造本钱、税项、地价、出售、 一般及行政开支以及其他开支)将为每年-9亿元至160亿元。2023年至2030年期间现有项目的累计无杠杆自在现金流总额估量约为400亿元至700亿元。\n　　在2023年至2025年出售集团项目的出售所得金钱净额(扣除典当债款还款后)估量算计为50亿元至70亿元。\t\t\t\t\n\n\n炒股开户享福利，入金抽188元红包，100%中奖！\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n责任编辑：张海营